军虽然大败，可楚军仍有十万之军，四国的军队也残存不下十万，相比较于咸阳城内同样损失惨重的秦军，兵力仍然二倍有余。可让项羽愤怒的是他本想召集诸侯相商事宜，却被告之每一个诸侯都推脱身受重伤不便前来。

　　项羽虽然愤怒无比，可却并没有被愤怒冲昏了脑子。他心知肚明，大败之下他的威望已经受到空前的挑战，诸侯原本就对他的不满之心借机爆发了出来。他紧握着拳头，很想现在就率军去杀死这些见风使舵的小人们，可他还是忍住了。

　　现在这种局面，外有强敌虎视眈眈，如果联军内部再起内讧，一定会死的很惨。

　　现在这种情形，攻城肯定是不行了。第二日清晨，楚军便拔营东撤，已经通气的四国联军也随之缓缓东撤，撤至戏水扎营。东边依托函谷关，西边和咸阳遥遥相望，继续和秦军对峙。

　　这时项羽又怒火万丈的得到了来自刘邦的消息。刘邦自南下之后一路攻城拔地，一番血战后攻破了防守虚弱的汉中关隘，被派去收拢三郡的御史大夫白庞和将军皇甫圭见楚军势大，便放弃了汉中转而撤入了巴蜀，依托葭萌关和剑阁的天险来抵御刘邦。

　　刘邦得到汉中后，立即打开粮仓结好百姓，又安抚秦国官吏让他们继续维持政务。同时废除苛刻的秦律，转而简单的和父老约法三章，杀人者死，伤人及盗抵罪。刘邦的一系列动作很快就得到了百姓的拥戴，在汉中立下了阵脚。接下来刘邦就广招部属，修缮关隘，同时设计将随行的项羽心腹副将不血刃的拿下，又不敢过分得罪项羽便将这一万楚军礼送出关，让他们自行去投奔项羽。

　　项羽得知消息后虽然暴跳如雷，却也无可奈何，他连已经公然自立的诸侯大军都没有办法对法，更别说刘邦这种做事留三分余地的人。

　　联军大军驻扎在戏水，秦军的兵力也只够守城之用，追击就显得过于薄弱，两军就这样奇怪的隔着数百里对峙了月余，联军既不攻城，秦军也不出军收复失地。

　　项羽仍然心存不甘，不愿意就这么失败的退回关东，他高傲的性情不愿意就此接收失败，他知道秦军虽然是取胜了，但自身也是伤痕累累早已经筋疲力尽了，此时只要再发动一次像样的进攻，一定能拿下咸阳一雪前耻的。

　　但是盟军的态度却让他放心不下，四国的诸侯虽然没有谁敢站出来公然反对他，平时对项羽也是仍然恭敬有加，可是目光中的闪络之色却让人不得不起猜疑。他们经常私底下避开项羽聚会，也不知道在商议些什么，四国的军队和楚军分营驻扎，抱成一团驻扎在楚军的北边，理由是和楚军遥相呼应，其实是在提防着项羽出兵吞并他们。

　　所幸联军的大部分粮草都是囤积在函谷关，所以项羽短时间内不用担心粮草的不足，而诸侯的军队却不足以信任。项羽便修书给季布，让他想办法再从楚地招募一批新军送来关中，让自己得以一鼓作气攻下残破的咸阳。

　　当季布的信使到达时，带来的却不是援军到来的消息，而是个天大的坏消息。

　　楚国乱了，怀王听从令尹陈婴的劝诫，趁项羽久不在彭城便连同城中大将吕成，以及外藩吴芮、共熬发动了夺权之变。季布沉着冷静，在得知消息后立即将城外的五千骑兵掉进城内，在大街上挥舞着大刀的骑兵轻松的将三万叛军击溃，吕臣当初被杀。

　　陈婴则带着怀王仓皇的跑出城去，投奔了吴芮，同时下诏天下宣布项羽谋逆，号召诸侯不在听从他的号令。

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